Assistant de guidage des tâches et du parcours dans le portail

Version 1.0 · Dernière mise à jour le 2026-08-10

Cette recette se concentre sur l’idée d’apporter l’aide dans le portail, plutôt que d’envoyer les utilisateurs la chercher ailleurs.

Les portails et tableaux de bord des secteurs réglementés concentrent beaucoup d’informations et d’actions. Les utilisateurs doivent interpréter des indicateurs et accomplir des tâches tout en restant conformes. Un assistant intégré au portail répond aux questions et guide les étapes, là où les utilisateurs travaillent.

Construisez une Procédure « Aide dans le portail » qui prend current_screen, user_role et intent comme variables principales. La couche d’intégration peut définir current_screen automatiquement, selon la route ou le composant, tandis que la Procédure déduit intent de la question de l’utilisateur et ne pose de question de clarification que lorsque c’est nécessaire.

Ancrez les réponses avec des Sujets plats comme Portal-navigation, Dashboard-metrics, Workflow-steps et Configuration-help. Rattachez les parties pertinentes de votre documentation et de vos notes internes à ces Sujets, afin que l’assistant puisse répondre avec des conseils propres à chaque écran.

Dans certains cas, la Procédure peut déclencher des actions limitées, comme ouvrir une page de paramètres associée ou démarrer un workflow prédéfini. Lorsqu’elle ne peut pas accomplir une tâche en toute sécurité, elle doit créer un ticket de support ou un Message interne contenant current_screen, user_role, la question de l’utilisateur et un court résumé généré par l’IA. Cela évite à l’utilisateur de tout réexpliquer lorsqu’un humain prend le relais.

Côté analytique, vous pouvez agréger les questions par current_screen pour repérer où la confusion est la plus forte. L’assistant peut envoyer régulièrement des Notifications résumant le « top 5 des écrans par nombre de demandes d’aide » et les sujets les plus fréquents, donnant aux équipes produit et CX des axes concrets d’amélioration.

Dans le portail, vous pouvez aussi afficher des Notifications en fonction de user_role et de segments comportementaux simples. Par exemple, un nouvel administrateur peut voir des conseils d’onboarding, tandis qu’un utilisateur expérimenté reçoit des rappels sur des fonctionnalités avancées qu’il n’a pas encore utilisées. Elles s’appuient sur la même couche de segmentation que les Procédures.

Conclusion
Un assistant de guidage des tâches et du parcours dans le portail apporte une aide consciente du contexte, au cœur même de votre produit. Les Procédures et les Sujets plats gardent les réponses précises, tandis que les Messages et Notifications internes transforment les questions des utilisateurs en enseignements de conception. Des notifications in-app segmentées complètent l’assistant, pour une expérience de portail plus efficace et plus aidante.