Wealthbox

Version 1.0 · Dernière mise à jour le 2026-08-10

Contexte

Wealthbox est un CRM moderne pour conseillers financiers, conçu pour suivre les relations clients ainsi que les notes et tâches issues de chaque interaction.

Connectez-le et le Contexte dynamique lit fiches clients et activité récente directement dans chaque interaction de votre agent, sur l’acquisition, la rétention, l’expansion et le support : un agent qui voit qu’un conseiller a noté un appel avec un client la semaine dernière ne traite pas ce client comme quelqu’un sans contact récent.

Les signaux d’achat, de rétention et de vente additionnelle que votre agent repère sur votre site et votre produit remontent dans Wealthbox, à l’attention du conseiller déjà affecté à ce client, pour qu’un signal ne reste jamais isolé des notes que le conseiller a déjà consignées.

Avantages clés

• Le contexte complet à chaque interaction : votre agent lit les fiches clients et l’activité récente directement depuis Wealthbox, si bien que les clients ne se répètent jamais auprès d’un conseiller qui a déjà les notes sous les yeux.
• Les signaux atteignent le conseiller affecté : les signaux d’achat, de rétention et de vente additionnelle repérés sur votre site et votre produit remontent dans Wealthbox, à l’attention du conseiller déjà affecté à ce client, jamais dans une liste que personne ne relance.

Comment ça fonctionne ?

Le Contexte dynamique lit les fiches clients et l’activité de Wealthbox pour ancrer chaque interaction de votre agent. Les signaux qu’il repère sur votre site et votre produit remontent dans Wealthbox, à l’attention du conseiller affecté.

Installation

Une fois sur l’onglet Intégrations de votre tableau de bord Unless, sélectionnez « Configurer » pour l’intégration Wealthbox. Une fenêtre s’ouvre alors pour connecter votre compte Wealthbox et paramétrer l’intégration.